Anlageberatung

Fond-Kennzahlen und ethische Fragen

Bei der Bewertung der Performance von Fonds, also ihrer Wertsteigerung, werden verschiedene Kennzahlen genutzt. Diese wiederum werden aus einer ganzen Reihe von Faktoren gewonnen. Wer keinen Draht zur Mathematik hat, sollte zumindest einen Draht zu seinem Anlageberater haben, der ihm bei der Interpretation beispielsweise der Sharpe-Ratio als Maß der Überschussrendite pro Risikoeinheit hilft.

Bei einer anderen Frage kann nur die persönliche Gewissensentscheidung helfen. Eine Reihe von Fonds nimmt inzwischen für sich in Anspruch auch ethische Fragestellungen und ökologische Sichtweisen in die Auswahl ihrer Investitionsobjekte einzubeziehen. Auf diese Weise, so kann man frohgemut feststellen, wird alles noch ein wenig komplizierter.